HĐQT CTCP Đầu tư Nam Long (MCK: NLG) vừa phê duyệt phương án phát hành trái phiếu theo hình thức riêng lẻ với tổng giá trị phát hành lên đến 1.000 tỷ đồng.
Trái phiếu dự kiến có kỳ hạn tối 7 năm, đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản là cổ phiếu của Nam Long tại công ty con (CTCP Nam Long VCD) và công ty liên doanh (CTCP NNH Mizuki). Trong đó, lãi suất cố định hàng năm được tính toán bằng tổng của lãi suất cơ bản cố định tính theo VND cộng biên độ 3,5%/năm.
Mục đích phát hành trái phiếu nhằm tăng vốn đầu tư để phát triển dự án tại CTCP Nam Long VCD (công ty con của NLG) - qua đó phát triển dự án Waterpoint giai đoạn 2. Theo dự kiến, số trái phiếu nói trên sẽ được Nam Long chia thành hai đợt phát hành. Trong đó, đợt 1 diễn ra trong quý I, phát hành tối đa 700 tỷ đồng để đền bù, giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng Đợt 2 diễn ra trong quý III, phát hành tối đa 500 tỷ đồng để tiếp tục xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình hoặc đóng tiền sử dụng đất.
Theo tìm hiểu, dự án Waterpoint giai đoạn 2 có quy mô 190 ha với khoảng 6.538 sản phẩm, thuộc dự án Waterpoint có tổng quy mô 355 ha, thuộc địa phận tỉnh Long An (gần cao tốc Trung Lương, Bến Lức - Long Thành và được bao bọc bởi 5,8 km sông Vàm Cỏ Đông).
Waterpoint giai đoạn 1 (còn có tên gọi là South Gate) có quy mô 165 ha đã được mở bán từ năm 2020 với 976 căn hộ đã được bán trong năm, tương đương 3.762 tỷ đồng doanh thu, theo thống kê của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam.
Thông tin từ VietnamFinance cho biết, năm 2021, doanh thu chưa kiểm toán của NLG là 5.206 tỷ đồng, tăng 135% so với năm trước và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 1.071 tỷ đồng, tăng trưởng 28%. Với kết quả này, NLG đã hoàn thành vượt 8% mục tiêu lợi nhuận, nhưng chỉ hoàn thành 38% mục tiêu doanh thu.
Tăng trưởng năm 2021 chủ yếu đến từ số lượng căn được bàn giao tăng gấp đôi so với năm ngoái, đạt hơn 2.000 căn, phần lớn tại dự án Akari City (1.525 căn) và Southgate (507 căn).
NLG ghi nhận 423 tỷ đồng thặng dư từ việc định giá lại tài sản khi hợp nhất dự án Izumi sau khi mua thêm 30% cổ phần từ Keppel Land để nâng tỷ lệ sở hữu lên 65,1% trong quý I/2021.
Đồng thời nhận 361 tỷ đồng lợi nhuận tài chính khi hợp nhất dự án Southgate sau khi tăng tỷ lệ biểu quyết từ 50% lên 65% trong quý III/2021. Đây là khoản định giá lại tài sản còn lại chưa ghi nhận mà trước đây được hạch toán theo tiến độ bàn giao dự án.